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拼多多:以0%利率完成8.75亿美元可转换债券定价

www.tgyhc.com2020-01-09

9月25日,新的电子商务平台品多宣布,已成功定价总计8.75亿美元的可转换债券,“0%到期收益率,0%息票”。该可转换债券的利率定价区间为0.00%-0.25%,转换溢价定价区间为32.5%-37.5%。

此前披露的信息显示,在此次发行中,平点拥有“发行人看涨期权”(Israel Call Option):“从2022年10月1日起,如果平点的股价在连续30个交易日的任何至少20个交易日内达到可转换债券有效转换价格的至少130%,平点可以用现金赎回全部或部分可转换债券”。

根据上述条款,如果品点的股价长期保持在55.39美元以上,公司可以行使“发行人赎回权”。0%的利率是2004年以来的最低水平。

可转换债券的利率低于普通债券,因为资本市场愿意降低利率以换取未来的溢价。因此,利率越低,投资者对企业的未来越乐观。

这一轮可转换债券将以无担保方式发行。债券将于2024年10月到期。初始债券持有人可以在13天内认购额外的1.25亿美元。在此基础上,预计平点的发行规模将在10亿美元左右。

多多表示,本期收益将主要用于平台研发投资和新型农业基础设施建设。

高盛、美林、巴克莱和瑞银共同担保了这一问题。

[来源:网易技术]

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