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畜禽养殖板块有望触底反弹

www.tgyhc.com2020-01-30

今年以来,农业、林业、畜牧业和渔业部门赢得了整个市场。从这半年期间(2013年11月13日至2014年5月23日),农林牧渔(沈湾)指数上涨2.4%,同期上海证券交易所指数下跌4.34%,农林牧渔优于该指数6.74个百分点。总体而言,尽管上证综指下跌,但农林牧渔业仍保持正回报。过去六个月农业部门的市场状况可以分阶段观察。以3月中旬为分界点,种子生产和农业综合部门表现较好。年底通常是引入政策的集中时期。各种农业支持政策也吸引了更多的农业部门,第四季度是种子销售的旺季。总的来说,这两块板的性能比较明显。三月中旬以前,畜禽业相对疲软。总的来说,当元旦和春节的消费旺季临近时,需求将推动畜禽产品价格反弹。然而,今年出现了例外情况,猪的价格反而下降了。由于H7N9的持续影响,鸡肉价格也非常低。近年来出现了罕见的长期低迷。猪的价格一度跌至每斤几美元,养猪继续遭受严重损失。然而,相关的饲料和动物健康产业也受到很大影响。第一季度报告的畜禽养殖业绩遭受重大损失,饲料行业也出现大幅下滑,导致畜禽养殖部门和饲料行业业绩不佳。

从农业周期性的角度来看,我们认为畜禽养殖业在经历了长时间的低潮后,有望有更大的反弹机会,尤其是长期受H7N9禽流感影响的畜禽养殖业,预计将开始一个大周期。从上半年价格反弹可以看出,在今年预计控制祖鸡总量、市场退出力度加大的情况下,市场上毛鸡的供应明显受到影响,未来白鸡良好的长期发展趋势带动了白鸡价格的快速反弹。在经历了如此长时间的令人沮丧的一轮损失后,家禽行业将会看到市场供应的减少和淘汰的增加。谷底过后,将会出现周期性反转的机会。这一轮的机会不仅有益于家禽产业,也有益于整个产业链。上游饲料加工业和下游动物产品工业预计将出现周期性改善。重点推荐公司有:亩股票()、唐人神()、华蓥农业()和神农发展()。

风险提示:市场低迷;原材料价格大幅上涨。水产养殖疾病的爆发。

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